Demander un bilan patrimonial gratuit
Un conseiller en gestion de patrimoine inscrit à l'ORIAS étudie votre situation, vos objectifs et votre profil de risque. Il vous contacte une seule fois, par le moyen et au créneau que vous choisissez, par téléphone ou en visio.
Vos données sont transmises au seul cabinet éditeur du site, pour un contact unique. Elles ne sont jamais vendues ni cédées. La preuve de votre accord est conservée 3 ans. Vous pouvez retirer votre accord à tout moment : voir la politique de confidentialité.
Demande envoyée
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Comment se déroule le bilan
- Un seul contact, par le moyen et au créneau choisis, pour fixer un rendez-vous par téléphone ou en visio.
- Recueil de votre situation : famille, revenus, patrimoine, objectifs.
- Évaluation de votre profil investisseur et de votre tolérance au risque.
- Remise du document d'entrée en relation, qui précise le statut du cabinet et son mode de rémunération.
- Proposition écrite et adaptée, que vous êtes libre d'accepter ou non.